Stap op de Transsiberië Express, waaruit Fanny Ziegfield, de zussen Kalinka en Lady Windermere (Delphine Seyrig in haar laatste filmrol) ontvoerd worden door de Mongoolse krijgers van prinses Ulan Iga. Jagend, vee hoedend, rijdend, zingend op de steppes is het de westerse wereld die afgelegen en vreemd lijkt in dit magisch sprookje.