Eerste langspeelfilm van Želimir Žilnik. Early Works vertelt het verhaal van drie jongemannen en een jonge vrouw die besluiten om een reis door Joegoslavië te maken in hun aftandse auto. Geïnspireerd door de boeken van Karl Marx willen ze de wereld veranderen met slechts één doel voor ogen : de bevolking aanmoedigen om zich te bevrijden van de socialistische maatschappij en te breken met de routine van hun dagelijkse bestaan om het "echte" socialisme te beleven. Ze worden gestopt, breken met hun utopische project, en wijden zich aan een absurde en groteske auto-destructie.
Early Works ontving de Gouden Leeuw op het festival van Berlijn in 1969, de eerste voor een Joegoslavische film. De zwarte en vaak bizarre humor die een bijtende kritiek ventileerde, bleek een brug te ver voor het regime, dat Zelnik heel wat last bezorgde. Hij kon zijn tweede film niet afwerken en besloot om enkele jaren in Duitsland te gaan wonen. Deze voorstelling wordt ingeleid door twee kortfilms uit de Black Wave periode, en wordt gevolgd door een ontmoeting met Želimir Žilnik.
